Spécialiste Back-office Administration

Activités principales

Assurer la gestion administrative des dossiers clients tout au long de la relation bancaire, de l'ouverture à la clôture des comptes. Contrôler la complétude et la conformité de la documentation contractuelle et tenir à jour les données clients dans les systèmes. Constituer un point d'appui fiable pour les conseillers en garantissant la qualité du fichier central.

Tâches principales

• Ouvrir, modifier et clôturer les comptes et les relations clients dans le système bancaire
• Vérifier la complétude des documents d'ouverture (formulaires, identification du client et de l'ayant droit économique)
• Saisir et mettre à jour les données clients dans le fichier central et les référentiels
• Contrôler la conformité formelle de la documentation contractuelle et relancer les pièces manquantes
• Traiter les procurations, successions, changements d'adresse et autres mutations administratives
• Archiver la documentation selon les règles de conservation légales
• Répondre aux demandes des conseillers et des services internes sur les dossiers clients
• Participer aux contrôles périodiques de qualité des données et aux revues de dossiers
• Signaler à la compliance les anomalies ou incohérences détectées dans les dossiers

Compétences techniques (7)

Ouverture et administration des comptesDocumentation contractuelle bancaireDispositif LBA et connaissance du client (KYC, CDB)Systèmes bancaires centraux et outils métier (core banking, CRM)Gestion et qualité des données clientsBureautique et correspondance bancaireDroit successoral et matrimonial

Compétences interactionnelles (8)

RigueurFiabilitéDiscrétionOrientation clientOrganisationEsprit d'équipePrécisionRéactivité

Passez la souris sur une compétence pour lire sa définition ; cliquez pour l'ouvrir dans l'explorateur, avec sa correspondance ESCO et les autres fonctions qui la mobilisent.

Formation initiale

CFC d'employé de commerce, branche banque, avec ou sans maturité professionnelle; BEM formation bancaire initiale pour porteurs de maturité; l'expérience du back-office ou du support aux conseillers constitue la voie d'accès usuelle.

Certifications et formations continues

• Certificat ISFB Assistant/e de Gestion↗ISFB
• Certificat ISFB Etat major et support↗ISFB
• Certificat ISFB Compliance Officer↗ISFB
• CAS Management des Opérations dans les Services Financiers↗ISFB et HEG Genève, HES-SO
• Économiste bancaire dipl. ES↗orientation.ch, portail officiel suisse

Chaque intitulé renvoie au site du prestataire. Lorsque le référentiel désigne une famille de formations plutôt qu'un programme unique, le lien conduit à un programme suisse représentatif ou au catalogue du prestataire. Liens vérifiés en septembre 2026. Pour choisir parmi ces formations selon votre parcours et vos contraintes : trouver la formation adaptée →

Correspondance européenne ESCO