Observatoire ISFB — Référentiel des grandes fonctions bancaires, version 1.0 du 23 septembre 2026
Private Banking & Asset Management
11 grandes fonctions. Chaque fiche donne les intitulés en quatre langues et les synonymes usuels, les activités et les tâches, les compétences mobilisées, la formation initiale, les certifications et la correspondance ESCO.
Analyser des titres, des émetteurs, des fonds ou des secteurs afin de formuler des recommandations d'investissement à l'intention des gérants et des conseiller…
Equity Analyst · Credit Analyst · Analyste de fonds Assistant/e de gestionAssistant Relationship ManagerAssister les gestionnaires de fortune dans le suivi administratif et opérationnel de la relation clientèle. Assurer un premier niveau de contact avec les clien…
Client Service Officer · Client Relations Officer · Assistant Relationship Manager Conseiller/ère en planification patrimonialeWealth PlannerConseiller les clients privés dans l'organisation d'ensemble de leur patrimoine, en intégrant les dimensions fiscale, successorale, matrimoniale et de prévoyan…
Wealth Planner · Financial Planner · Conseiller/ère en planification financière EconomisteEconomistAnalyser la conjoncture économique et l'évolution des marchés financiers afin d'alimenter la stratégie de placement de l'établissement. Formuler des prévisions…
Économiste de marché · Analyste macroéconomique · Spécialiste CIO Office Gestionnaire de fonds de placementInvestment Fund ManagerGérer un ou plusieurs placements collectifs de capitaux conformément à la politique d'investissement définie dans les documents du fonds. Prendre les décisions…
Fund Manager · Gérant/e de fonds · Portfolio Manager Fonds Gestionnaire de fortuneRelationship Manager Private BankingDévelopper et gérer un portefeuille de clients privés fortunés en instaurant une relation de confiance durable. Conseiller les clients sur la gestion de leur p…
Relationship Manager · Private Banker · Wealth Manager Gestionnaire de portefeuillePortfolio ManagerGérer de manière discrétionnaire les portefeuilles confiés dans le cadre de mandats de gestion, conformément à la stratégie de placement choisie et au profil d…
Portfolio Manager · Gérant/e de portefeuille · Discretionary Portfolio Manager Gestionnaire tiers gérantsRelationship Manager External Asset ManagersDévelopper et suivre les relations avec les gérants de fortune indépendants et autres intermédiaires financiers qui déposent les avoirs de leurs clients auprès…
Relationship Manager EAM · Desk tiers gérants · Responsable gérants indépendants Opérateur/trice de marchéTraderExécuter et négocier des opérations sur les marchés financiers (actions, obligations, devises, dérivés) pour le compte des clients ou de la banque. Assurer la …
Trader · Dealer · Négociant/e en valeurs mobilières Spécialiste ProduitsInvestment Product SpecialistApporter une expertise approfondie sur une gamme de produits de placement (fonds, produits structurés, mandats) à l'appui des équipes commerciales et de la cli…
Product Specialist · Investment Specialist · Spécialiste investissement Stratégiste en investissementInvestment StrategistDéfinir la stratégie de placement de l'établissement et en assurer la traduction en allocations d'actifs pour les différents profils et mandats. Formuler les v…
Investment Strategist · Stratégiste · Stratégiste multi-actifs