Gestionnaire de portefeuille

Activités principales

Gérer de manière discrétionnaire les portefeuilles confiés dans le cadre de mandats de gestion, conformément à la stratégie de placement choisie et au profil de risque des clients. Mettre en œuvre la politique d'investissement de l'établissement, piloter les risques et assurer la cohérence des portefeuilles. Rendre compte de la gestion et de la performance aux clients et aux organes internes.

Tâches principales

• Mettre en œuvre l'allocation d'actifs décidée par le comité d'investissement
• Construire et rééquilibrer les portefeuilles selon les mandats et profils de risque des clients
• Sélectionner les instruments appropriés (titres, fonds, produits structurés, dérivés)
• Passer ou transmettre les ordres et en contrôler l'exécution
• Surveiller les risques, les limites et la conformité des portefeuilles aux mandats et aux directives de la banque
• Analyser la performance (sources, contribution, attribution)
• Rédiger des commentaires de gestion et participer aux entretiens avec les gestionnaires de fortune et les clients
• Contribuer aux travaux du comité d'investissement et aux vues de placement
• Veiller à l'efficience des portefeuilles (coûts, fiscalité, liquidité)
• Documenter les décisions de gestion stratégiques et tactiques

Compétences techniques (10)

Gestion de portefeuilleAllocation d'actifsInstruments financiers et produits dérivésPilotage des risques de portefeuilleAnalyse et attribution de performanceProfil de risque et adéquation (LSFin)Systèmes de gestion de portefeuille (PMS)Méthodes quantitatives et statistiquesPlacements collectifs et fonds (LPCC, UCITS)Anglais professionnel

Compétences interactionnelles (7)

RigueurCapacité de décisionEsprit d'analyseRésistance au stressFiabilitéCommunicationEsprit d'équipe

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Formation initiale

Bachelor ou Master universitaire ou HES en finance ou économie, usuellement complété d'une certification en gestion et analyse financière (CFA, CIIA).

Certifications et formations continues

• Certificat ISFB Investment Advisor↗ISFB
• CFA (Chartered Financial Analyst)↗CFA Institute
• CIIA – analyste financier et gestionnaire de fortunes dipl. féd. (AZEK/SFAA)↗AZEK
• CIWM – expert en finance et investissements dipl. féd. (AZEK/SFAA)↗AZEK
• CESGA (Certified ESG Analyst)↗EFFAS

Chaque intitulé renvoie au site du prestataire. Lorsque le référentiel désigne une famille de formations plutôt qu'un programme unique, le lien conduit à un programme suisse représentatif ou au catalogue du prestataire. Liens vérifiés en septembre 2026. Pour choisir parmi ces formations selon votre parcours et vos contraintes : trouver la formation adaptée →

Correspondance européenne ESCO