Gestionnaire tiers gérants

Activités principales

Développer et suivre les relations avec les gérants de fortune indépendants et autres intermédiaires financiers qui déposent les avoirs de leurs clients auprès de la banque. Mettre à la disposition de ces partenaires les services de banque dépositaire (exécution, garde des titres, crédit, reporting) et assurer la qualité opérationnelle de la collaboration. Veiller au respect des exigences réglementaires propres aux relations avec les tiers gérants.

Tâches principales

• Acquérir de nouveaux tiers gérants et développer les avoirs en dépôt
• Évaluer les partenaires potentiels (autorisation FINMA, organisation, réputation, potentiel commercial, adéquation avec les services de la banque)
• Négocier les conditions tarifaires et contractuelles de la collaboration
• Servir de point d'entrée du tiers gérant vers l'ensemble des services de la banque
• Coordonner l'ouverture des comptes et la documentation des clients finaux
• Exécuter les transactions boursières, les paiements et les demandes de transfert des clients, en direct ou au moyen d'un système mis à la disposition des tiers gérants
• Suivre l'activité des comptes et veiller au respect des procurations et mandats
• Surveiller les aspects de conformité de la relation (LBA, CDB, LSFin, LEFin)
• Présenter aux tiers gérants existants les produits, la recherche, le financement et les services de la banque
• Traiter les questions opérationnelles et les éventuelles réclamations
• Suivre la rentabilité des relations et en rendre compte

Compétences techniques (12)

Marché des gérants de fortune indépendantsGlobal custody et services de banque dépositaireRéglementation des services financiers (LSFin/LEFin)Dispositif LBA et connaissance du client (KYC, CDB)Opérations sur titres et post-négoceTrafic des paiements (SIC, SEPA, SWIFT, ISO 20022)Crédits lombardsCanaux et outils bancaires numériquesTarification et rentabilité clientInstruments financiers et produits dérivésDocumentation contractuelle bancaireAnglais professionnel

Compétences interactionnelles (8)

Sens commercialOrientation clientNégociationFiabilitéDiscrétionEsprit d'équipeRéactivitéIntégrité

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Formation initiale

Voie professionnelle bancaire (CFC banque, BEM, économiste bancaire ES) avec solide expérience du conseil ou des opérations titres, ou Bachelor HES/universitaire en finance ou économie. Un passage par une équipe de gestion privée, comme assistant de gestion ou chargé de relation, constitue une voie d'accès fréquente.

Certifications et formations continues

• Certificat ISFB Private Banking↗ISFB
• CAS Financements et Investissements↗ISFB et HEG Genève, HES-SO
• CWMA – Certified Wealth Management Advisor (SAQ)↗ISFB
• AWM – conseiller en gestion de patrimoine (AZEK/SFAA)↗AZEK
• Conseiller financier avec brevet fédéral (IAF)↗IAF

Chaque intitulé renvoie au site du prestataire. Lorsque le référentiel désigne une famille de formations plutôt qu'un programme unique, le lien conduit à un programme suisse représentatif ou au catalogue du prestataire. Liens vérifiés en septembre 2026. Pour choisir parmi ces formations selon votre parcours et vos contraintes : trouver la formation adaptée →

Correspondance européenne ESCO