Spécialiste Produits

Activités principales

Apporter une expertise approfondie sur une gamme de produits de placement (fonds, produits structurés, mandats) à l'appui des équipes commerciales et de la clientèle. Faire le lien entre la gestion, le développement de produits et le conseil à la clientèle. Contribuer au positionnement, à la promotion et au suivi de l'offre de produits de l'établissement.

Tâches principales

• Maîtriser et documenter les caractéristiques, risques et performances des produits couverts, internes et externes
• Soutenir les conseillers et gérants lors d'entretiens clients exigeant une expertise produit
• Préparer des argumentaires, présentations et supports commerciaux conformes à la réglementation et à l'univers d'investissement autorisé
• Participer à la sélection et au lancement de nouveaux produits
• Suivre la gamme existante (performance, encours, pertinence) et proposer des ajustements
• Former les équipes de vente aux produits et à leur cadre réglementaire
• Veiller à la conformité de la documentation produit (LSFin, prospectus, feuille d'information de base)
• Analyser l'offre concurrente et les tendances du marché
• Répondre aux questions techniques des clients et des équipes internes
• Contribuer aux campagnes de placement et aux initiatives commerciales

Compétences techniques (9)

Placements collectifs et fonds (LPCC, UCITS)Ingénierie financièreAnalyse et attribution de performanceRéglementation des produits de placement (LPCC, PRIIPs)Techniques de présentationÉtudes de marché et analyse concurrentielleGestion de portefeuilleOutils de données de marché et de négoceAnglais professionnel

Compétences interactionnelles (8)

PédagogieAisance en présentation publiqueEsprit de synthèseSens commercialRigueurÉcoute activeEsprit d'équipeAdaptabilité et polyvalence

Passez la souris sur une compétence pour lire sa définition ; cliquez pour l'ouvrir dans l'explorateur, avec sa correspondance ESCO et les autres fonctions qui la mobilisent.

Formation initiale

Bachelor ou Master HES ou universitaire en finance ou économie, généralement précédé d'une première expérience en gestion, analyse ou conseil en placement.

Certifications et formations continues

• Certificat ISFB Investment Advisor↗ISFB
• Certificat ISFB Finance Durable↗ISFB
• CAS Marketing et Communication dans les Services Financiers↗ISFB et HEG Genève, HES-SO
• CFA (Chartered Financial Analyst)↗CFA Institute
• CIIA (AZEK/SFAA)↗AZEK
• CAIA↗CAIA Association

Chaque intitulé renvoie au site du prestataire. Lorsque le référentiel désigne une famille de formations plutôt qu'un programme unique, le lien conduit à un programme suisse représentatif ou au catalogue du prestataire. Liens vérifiés en septembre 2026. Pour choisir parmi ces formations selon votre parcours et vos contraintes : trouver la formation adaptée →

Correspondance européenne ESCO