Assistant/e de gestion

Activités principales

Assister les gestionnaires de fortune dans le suivi administratif et opérationnel de la relation clientèle. Assurer un premier niveau de contact avec les clients, préparer les entretiens et veiller à la qualité et à la conformité des dossiers. Faire le relais entre le client, le gérant et les services internes pour le bon déroulement des opérations courantes.

Tâches principales

• Préparer les ouvertures de comptes et rassembler la documentation contractuelle, KYC et KYT
• Tenir à jour les dossiers clients et veiller à leur conformité formelle et réglementaire
• Saisir et suivre les instructions courantes des clients (paiements, transferts, ordres)
• Répondre aux demandes des clients et assurer le relais avec le gérant
• Préparer les rendez-vous clients, dossiers d'entretien et supports de présentation
• Coordonner les demandes avec les services internes (trafic des paiements, crédits, compliance)
• Suivre les suspens, les échéances et les points en attente
• Contribuer à la préparation des reportings destinés aux clients
• Signaler au gérant ou au service compliance toute opération inhabituelle

Compétences techniques (9)

Opérations bancaires courantesTrafic des paiements (SIC, SEPA, SWIFT, ISO 20022)Ouverture et administration des comptesDispositif LBA et connaissance du client (KYC, CDB)Instruments financiers et produits dérivésSystèmes bancaires centraux et outils métier (core banking, CRM)Suivi administratif de portefeuillesBureautique et correspondance bancaireLangues étrangères selon la clientèle

Compétences interactionnelles (9)

Orientation clientRigueurDiscrétionOrganisationFiabilitéÉcoute activeRéactivitéAisance relationnelleEsprit d'équipe

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Formation initiale

CFC d'employé de commerce (branche banque), avec ou sans maturité professionnelle; BEM pour porteurs de maturité; économiste bancaire dipl. ES; Bachelor HES en économie d'entreprise également répandu.

Certifications et formations continues

• Certificat ISFB Assistant/e de Gestion↗ISFB
• Certificat ISFB Private Banking↗ISFB
• Conseiller/ère clientèle privée certifié/e SAQ↗SAQ
• Conseiller financier avec brevet fédéral (IAF)↗IAF

Chaque intitulé renvoie au site du prestataire. Lorsque le référentiel désigne une famille de formations plutôt qu'un programme unique, le lien conduit à un programme suisse représentatif ou au catalogue du prestataire. Liens vérifiés en septembre 2026. Pour choisir parmi ces formations selon votre parcours et vos contraintes : trouver la formation adaptée →

Correspondance européenne ESCO