Conseiller/ère clientèle institutionnelle

Activités principales

Développer et entretenir les relations avec des investisseurs institutionnels tels que caisses de pension, assurances, fondations et directions de fonds. Comprendre leur cadre réglementaire et leurs contraintes de placement afin de proposer des solutions de gestion d'actifs, de garde de titres et d'exécution. Coordonner les équipes de gestion, de négoce et de services titres au bénéfice du client.

Tâches principales

• Gérer un portefeuille de clients institutionnels (caisses de pension, assurances, fondations, gérants de fonds)
• Analyser les besoins de placement au regard du cadre réglementaire et des contraintes de gouvernance
• Présenter l'offre de la banque en gestion d'actifs, garde de titres, exécution et reporting
• Coordonner les réponses aux appels d'offres et aux exercices de due diligence des clients
• Organiser les revues périodiques de portefeuille et les présentations de performance
• Négocier et suivre les aspects contractuels et tarifaires des mandats
• Mobiliser les spécialistes internes (gestion, trading, global custody, juridique)
• Informer les clients des évolutions réglementaires et de marché pertinentes
• Prospecter de nouveaux clients institutionnels et entretenir un réseau professionnel

Compétences techniques (10)

Instruments financiers et produits dérivésMandats de gestion institutionnelsPrévoyance professionnelle et privée (LPP, piliers 3a/3b)Global custody et services de banque dépositaireAnalyse et attribution de performanceAppels d'offres et due diligence institutionnelsPlacements collectifs et fonds (LPCC, UCITS)Réglementation des services financiers (LSFin/LEFin)Tarification et rentabilité clientAnglais professionnel

Compétences interactionnelles (8)

Crédibilité et capacité à inspirer confianceÉcoute activeEsprit d'analyseNégociationOrientation clientEsprit de synthèsePersévérance et résilienceIntégrité

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Formation initiale

Bachelor ou Master universitaire ou HES en finance ou économie, généralement complété par une formation en analyse financière; la voie professionnelle seule constitue un accès rare à cette fonction.

Certifications et formations continues

• Certificat ISFB Investment Advisor↗ISFB
• SAQ Certified Corporate Banker (CCoB, périmètre clientèle entreprises et institutionnelle)↗SAQ
• CIIA (AZEK/SFAA)↗AZEK
• CFA↗CFA Institute
• CAIA↗CAIA Association

Chaque intitulé renvoie au site du prestataire. Lorsque le référentiel désigne une famille de formations plutôt qu'un programme unique, le lien conduit à un programme suisse représentatif ou au catalogue du prestataire. Liens vérifiés en septembre 2026. Pour choisir parmi ces formations selon votre parcours et vos contraintes : trouver la formation adaptée →

Correspondance européenne ESCO